军方对人权与民主的践踏激起纽约市民的强烈反感，示威游行与下一波恐怖活动的威胁让所有人进退两难……神秘马戏团 莫妮卡·里弗斯是一家巡回马戏团的老板兼领班，她会不惜一切代价吸引更多观众。 毒贩路易马上向他兜售毒品，以前的赌场老板邀请他再次为自己坐庄，靠假装失去自理能力俘获了弗兰奇的伴侣佐茜催促他尽快回到以前的工作……然而弗兰奇对曾经的混乱生活只有厌倦，他戒毒 期间学习了打鼓，并牢记医生的话要转行做鼓手，但很快在众人的阻扰下他又回到了赌桌，毒瘾发作让他最终无法摆脱路易。