如弥猴一般在十字架上单手晃荡的耶稣塑像、心智退化的老人在满室各怀鬼胎的贺客面前度过百岁生日、放火诈财的父亲，写诗发疯入院的儿子，独特的视觉语言，在看似连结松散的场景之间，构筑了导演心目中当代世界的深层面貌。 女主是男主爷爷的小老婆，才23岁，男主32岁，男主的爷爷是有名望的商人，后来被神秘的人谋杀了，男主作为他的养孙，来接手打理爷爷的生意。

男主与女主也在行动中，成为彼此特别的人。 他们决定选择比利杰克，他在上一部电影结束后被送进监狱，目前正坐牢，因为他们不认为他有什么能力，他们认为他会吸引年轻选民加入该党。

一个是在东京小有成就的电影导演（岩井俊二 饰），然而他无法直视莫大的空虚与失落，渴望暂时逃离名利场，寻找创作的动力与激情；女孩（藤谷文子 饰）身着红色雨衣，在晴天里也打着雨伞，永远宣称明天是她的生日。 面对一双双期待的眼睛，他不知道德莱克的丝毫情况，无从编造他的成功经验，他甚至不知道德莱克的职业。

拜倒在八云面前，成为他住所雇工以及弟子的与太郎，却发现在八云之处住着一位名叫小夏的女性。 在那个表面平静、实际上充满了虚伪、戒备和歇斯底里的典型美国小镇里，一个有恋童癖但似乎并没有胆量为非作歹的中年人、木讷的计算机教师Arnold Friedman被人视为奸淫无数男孩的恶魔投入监狱，最后服药自杀；小儿子也因为同样罪名被判14年。

然而，通要求他做这项工作，他不想被人看不起，所以决定接受这个职位。 临近毕业时，言默邀请赵乔一和他一同前往国外深造，却被后者拒绝了。