成績單上的污點讓她無法得到獎學金、進不了理想的大學。然而蛇群却并没有满足，它们爬向了养蛇基地外不远处的一所模特空乘女子学校......　　学校正在进行“2021毕业典礼”的筹备，不知自己即将面临危险的学生们，还在进行学校的专业技能大赛。

阿瑟因曾经出过事故而畏惧驾车，只得留在镇上，无所事事的年轻人们整日驾驶着经过改装的废旧车辆横冲直撞，阿瑟回忆起事故经过感到疑点重重，但难耐镇长好意只得默不作声。菲利克斯是一位痴迷于飞行和制造滑翔机的发明家，这种痴迷已经让他坐在轮椅上。

日子一天一天过去，爱心熊家族慢慢形成了，而爱心国——一座建立在云层和彩虹之间的“爱心之家”变成了爱心熊们美丽的家园。双眼凝视 继承后搬进她父母的豪宅，一个女人，她的丈夫和他们的女儿偶然发现了一个黑暗而可怕的家庭秘密。

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在旅途中，夏普和他的手下意识到他们被跟踪了。他们来到农场，在妈妈的允许下西蒙骑上了妈妈的爱马泰德和克丽一起在农场里狂奔，突然西蒙从马上坠落，就此离开了人世。

就在此时，绚子曾经的同僚福留顺子（西田美尚 饰）找上门来，她又提供了新的线索……本片根据推理作家真梨幸子的同名原作改编。该片获得了迈克尔杰克逊家人、律师和粉丝的支持和称赞，并在好莱坞TCL中国剧院举办的“独立电影之夜”电影节上首映。