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Alex自小时候起就被叔叔训练各种技能，被MI-6征召后成为一名少年间谍。他们看起来像人类 怀疑他周围的人实际上是恶毒的变形者，一个陷入困境的人质疑是保护他唯一的朋友免受即将到来的战争，还是保护他自己。

情节重新回到古巴革命的早期。在信件中，乔纳森与幼年时的好友文森特·卡特（崔西·摩根 Tracy Morgan 饰）共同犯下的谋杀罪，面临着被曝光的威胁。