没想到，夏天的追求者徐金宝从中捣乱，让他们一路窘迫，并揭穿了胡杨的骗局。喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。

于是魔鬼从艾德的遗骸里走出来，作恶人间，小镇成了一片苦海。只有战胜一心想毁灭地图的邪恶女王，才能逃离辐射区。

一日，他接受了一项新任务：在Rebecca修女(杨紫琼 Michelle Yeoh 饰)的陪同下，押解一个神秘女人横跨欧亚大陆。平日里他们埋头伏案，全力与赴赶在截稿日期之前完成创作，两人分别负责男性角色和女性角色的绘制工作，在女性漫画圈子里小有名气。

法兰西斯布置自己的新房，大大小小的琐事令她皱眉，各式各样的新人和新事物也令这个新房客应接不暇，新的恋情也在眼前铺开。于私于公，雪莉和SD6都有着不共戴天之仇，她回到了SD6，但此时，雪莉的身份已升级成了为CIA工作的双重间谍，在危险和考验之中，雪莉的任务只有一个，那就是彻底铲除SD6。

纽约电影设定的吉祥物克服了无家可归和酗酒，成为纽约电影业的常客，他的名字有 100 多个小部件。其中最重要得是不可以让他得到面具，因为听说得到面具的人可以统治世界。

当他的兄弟被杀时，丹尼是一个通缉犯——被卧底DEA 探员 Cole Parker 以及为毒枭 Loomis 工作的 Armor O'MalleyServigo 和 Parker 一起寻找船。之后清月得知魔术师其实就是南赌王何重千，便师从于他精进千术。